{"id":409,"date":"2020-05-15T16:19:07","date_gmt":"2020-05-15T16:19:07","guid":{"rendered":"http:\/\/biopolcom.cl\/?p=409"},"modified":"2020-05-15T16:22:13","modified_gmt":"2020-05-15T16:22:13","slug":"mercado-mundial-de-biopolimeros-en-el-2019-turbulento-y-en-crecimiento","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/biopolcom.cl\/index.php\/2020\/05\/15\/mercado-mundial-de-biopolimeros-en-el-2019-turbulento-y-en-crecimiento\/","title":{"rendered":"Mercado mundial de biopol\u00edmeros en el 2019: turbulento y en crecimiento"},"content":{"rendered":"

Tiempos turbulentos para los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica en 2019: el PLA se agot\u00f3 a pesar de su expansi\u00f3n, igual que el PHA. El PP bio disponible por primera vez, aument\u00f3 la producci\u00f3n de PBAT, PBS, PE bio, compuestos polim\u00e9ricos que contienen almid\u00f3n y resinas epox\u00eddicas. La menor producci\u00f3n se observa en el PET bio. Al mismo tiempo, hay una falta de apoyo por parte de los responsables pol\u00edticos, que est\u00e1n llevando los pl\u00e1sticos de base bio y biodegradables al castigo colectivo con los pl\u00e1sticos f\u00f3siles en la Pol\u00edtica de Pl\u00e1sticos, seg\u00fan recoge\u00a0Nova Institute\u00a0en un estudio de mercado\u00a0www.bio-based.eu\/reports<\/a>.<\/em><\/p>\n

El nuevo informe sobre mercado y tendencias ‘Bio-based Building Blocks and Polymers – Global Capacities, Production and Trends 2019-2024’ del instituto de investigaci\u00f3n alem\u00e1n Nova Institute muestra las capacidades y los datos de producci\u00f3n de todos los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica en el a\u00f1o 2019 y ofrece una previsi\u00f3n para 2024. En 2019, el volumen total de producci\u00f3n de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica fue de 3,8 millones de toneladas, lo que representa el 1% del volumen de producci\u00f3n de pol\u00edmeros de base f\u00f3sil y alrededor del 3% m\u00e1s que en 2018. Se espera que esta tendencia contin\u00fae hasta 2024. La principal materia prima de biomasa utilizada para la producci\u00f3n de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica son los subproductos biog\u00e9nicos (46%), especialmente el subproducto glicerol de la producci\u00f3n de biodi\u00e9sel, utilizado para la producci\u00f3n de resina epox\u00eddica.<\/p>\n

La producci\u00f3n de pol\u00edmeros de base bio se ha profesionalizado mucho m\u00e1s en los \u00faltimos a\u00f1os. Un gran n\u00famero de diferentes fabricantes y proveedores han entrado en juego para crear alternativas de base biol\u00f3gica para pr\u00e1cticamente todas las aplicaciones. El ya elevado n\u00famero de actores en el campo de los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica, muchos de ellos situados en Asia, dificulta la verificaci\u00f3n de cada una de las capacidades anunciadas e instaladas y su producci\u00f3n real.<\/p>\n

Las investigaciones detalladas en el estudio, incluidas las entrevistas con expertos internacionales y agentes del campo de los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica, han permitido obtener una visi\u00f3n realista del mercado. Los resultados apuntan a un mercado de biopol\u00edmeros a\u00fan m\u00e1s peque\u00f1o de lo que se supon\u00eda anteriormente: La cuota de mercado de los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica en el mercado total de pol\u00edmeros y pl\u00e1sticos es del 1% (3,8 millones de toneladas en 2019). Las capacidades y la producci\u00f3n de pol\u00edmeros biobasados continuar\u00e1n creciendo con una a tasa de crecimiento anual compuesto prevista de alrededor del 3% hasta 2024, que es casi la misma tasa de crecimiento prevista para los pol\u00edmeros y pl\u00e1sticos basados en f\u00f3siles (Figura 1).<\/p>\n

El aumento de la capacidad de producci\u00f3n de 2018 a 2019 se basa principalmente en la expansi\u00f3n de la producci\u00f3n de poli (butilenadipato-co-tereftalato) (PBAT) en Europa, la producci\u00f3n mundial de resina epox\u00eddica y la producci\u00f3n europea de compuestos polim\u00e9ricos que contienen almid\u00f3n. Adem\u00e1s, en 2019 se inform\u00f3 del aumento y las nuevas capacidades de succinato de polibutileno y copol\u00edmeros (PBS(X)), polietileno (PE) y polipropileno (PP) de base biol\u00f3gica \u2013por primera vez disponibles en el mercado\u2013. Especialmente las resinas epox\u00eddicas y el PP continuar\u00e1n creciendo significativamente hasta 2024. Adem\u00e1s, la capacidad de los polihidroxialcanoatos (PHA) aumentar\u00e1 para 2024.<\/p>\n

En 2019, una investigaci\u00f3n detallada del mercado de pol\u00edmeros estructurales de base biol\u00f3gica revel\u00f3 cambios significativos y una antigua interpretaci\u00f3n err\u00f3nea de las cifras de mercado disponibles. Por lo tanto, el volumen de producci\u00f3n mundial real de biopol\u00edmeros en 2018 es mucho menor que el que se comunic\u00f3 en el informe anterior (Figura 1).<\/p>\n

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\nEl volumen de producci\u00f3n mundial real de biopol\u00edmeros en 2018 es mucho menor que el que se comunic\u00f3 en el informe anterior (Figura 1).<\/em><\/p>\n

Teniendo en cuenta el futuro aumento de los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica, la necesidad de materia prima de biomasa es un factor a tener en cuenta. Esto es especialmente cierto en el recurrente debate sobre el uso de cultivos alimentarios para la producci\u00f3n de pol\u00edmeros de base bio. La Figura 2 muestra la distribuci\u00f3n porcentual de los 5 millones de toneladas de biomasa necesaria para la producci\u00f3n mundial de 3,6 millones de toneladas de biopol\u00edmeros.<\/p>\n

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\nLa Figura 2 muestra la distribuci\u00f3n porcentual de los 5 millones de toneladas de biomasa necesaria para la producci\u00f3n mundial de 3,6 millones de toneladas de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica.<\/em><\/p>\n

La principal materia prima de biomasa utilizada para la producci\u00f3n de biopol\u00edmeros son los subproductos biog\u00e9nicos (46%), especialmente el subproducto glicerol de la producci\u00f3n de biodi\u00e9sel, que se utiliza principalmente para la producci\u00f3n de resina epox\u00eddica a trav\u00e9s de la epiclorhidrina como intermediario. El 37% de la biomasa necesaria est\u00e1 constituida por almid\u00f3n y az\u00facares, el 8% por celulosa (principalmente para acetato de celulosa) y el 9% por aceites vegetales comestibles y no comestibles, como el aceite de ricino. De los 3,6 millones de toneladas de biopol\u00edmeros producidos (total y parcialmente biobasados, excluyendo el PBAT y el PBS biodegradables de origen f\u00f3sil) s\u00f3lo 1,6 millones de toneladas son partes de base bio reales de los pol\u00edmeros (43%). Considerando este hecho, se necesita 3 veces m\u00e1s materia prima que la utilizada para la formaci\u00f3n del producto. Esta cantidad de m\u00e1s de 3,4 millones de toneladas (68%) de materia prima que no termina en el producto se debe al alto n\u00famero de pasos de conversi\u00f3n y a las p\u00e9rdidas de materia prima e intermedios relacionados.<\/p>\n

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En general, el entorno del mercado sigue siendo dif\u00edcil, con bajos precios y poco apoyo pol\u00edtico.<\/p>\n

Hasta ahora, las dos principales ventajas de los biopol\u00edmeros no han sido recompensadas pol\u00edticamente. La primera ventaja es que los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica sustituyen el carbono f\u00f3sil en el proceso de producci\u00f3n por carbono renovable procedente de la biomasa. Esto es indispensable para una industria de pl\u00e1sticos sostenible y respetuosa con el medio ambiente y todav\u00eda no ha sido recompensado pol\u00edticamente.
\nLa segunda ventaja la ofrecen m\u00e1s de la mitad de los biopol\u00edmeros producidos: son biodegradables y por lo tanto pueden ser una soluci\u00f3n para los pl\u00e1sticos que no pueden ser recogidos. En estas situaciones, pueden biodegradarse sin dejar micropl\u00e1sticos. S\u00f3lo unos pocos pa\u00edses como Italia, Francia y probablemente Espa\u00f1a apoyar\u00e1n pol\u00edticamente esta v\u00eda de eliminaci\u00f3n adicional.
\nEn 2019, se adopt\u00f3 la prohibici\u00f3n de pl\u00e1sticos de un solo uso de la Uni\u00f3n Europea. Entrar\u00e1 en vigor en el verano de 2020. La biodegradabilidad y el origen biol\u00f3gico no se reconocen como motivos de exenci\u00f3n de la prohibici\u00f3n. Casi todos los pol\u00edmeros biodegradables y de origen biol\u00f3gico son sometidos a un castigo colectivo junto con los pl\u00e1sticos f\u00f3siles y tambi\u00e9n est\u00e1n prohibidos. S\u00f3lo los llamados \u201cpol\u00edmeros naturales\u201d, polimerizados por la naturaleza, est\u00e1n exentos.
\nBajo la restricci\u00f3n de micropl\u00e1sticos que se est\u00e1 trabajando actualmente en el reglamento REACH, los PHB estar\u00e1n probablemente exentos de la prohibici\u00f3n de micropl\u00e1sticos. En el verano de 2020, se espera la regulaci\u00f3n final.<\/p>\n

Pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica
\nEl mercado mundial de pol\u00edmeros incluye pol\u00edmeros funcionales y estructurales, productos de caucho y fibras artificiales (Figura 3). Este informe se centra en la parte de base bio de los pol\u00edmeros estructurales. La Figura 4 muestra todas las v\u00edas potenciales de la biomasa a trav\u00e9s de diferentes intermediarios y bloques de construcci\u00f3n a los pol\u00edmeros biobasados. Como en a\u00f1os anteriores, se a\u00f1adieron varias v\u00edas y algunos nuevos intermediarios, pero no todos los bloques de construcci\u00f3n y pol\u00edmeros mencionados est\u00e1n cubiertos en el informe. Los bloques de construcci\u00f3n y pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica analizados en detalle en el informe se destacan en negrita.<\/p>\n

En la figura 5 se muestran las diferentes v\u00edas de los insumos de base biol\u00f3gica ‘drop-in’, ‘smart drop-in’ y ‘dedicados’ dentro de la cadena de producci\u00f3n qu\u00edmica. Para cada grupo, se muestran de forma ejemplar ciertos pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica. Adem\u00e1s, los pol\u00edmeros biodegradables de base biol\u00f3gica est\u00e1n resaltados con un punto verde. Los diferentes grupos de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica est\u00e1n sujetos a diferentes din\u00e1micas de mercado.<\/p>\n

Mientras que los de base f\u00f3sil tienen contrapartidas directas y pueden sustituirlos, los dedicados tienen nuevas propiedades y funcionalidades que la petroqu\u00edmica no proporciona. Ambos tienen sus propias ventajas y desventajas desde el punto de vista de la producci\u00f3n y el mercado. En la figura 6 se resumen los resultados del informe y se muestra el desarrollo de las capacidades de 2019 a 2024 sobre la base de las previsiones de los productores actuales y algunos adicionales. Aqu\u00ed se muestra un aumento de una capacidad instalada de 4,3 millones de toneladas, que resulta en 3,8 millones de toneladas de producci\u00f3n en 2019 a 4,9 millones de toneladas de capacidad en 2024, lo que indica una tasa de crecimiento anual compuesta (TCCA) prevista de alrededor del 3%. A pesar de los principales impulsores del aumento de la capacidad en 2024 -resinas epox\u00eddicas y, presumiblemente, PHA y PP- tambi\u00e9n aumentar\u00e1n las capacidades de las poliamidas biol\u00f3gicas (PA), el polietileno biol\u00f3gico (PE) y el \u00e1cido polil\u00e1ctico (PLA).<\/p>\n

Bloques de construcci\u00f3n de base biol\u00f3gica<\/strong>
\nLa figura 7 ilustra el desarrollo de capacidades para los principales bloques de construcci\u00f3n de base biol\u00f3gica utilizados para la producci\u00f3n de pol\u00edmeros de 2011 a 2024. Los bloques de construcci\u00f3n se utilizan para la s\u00edntesis de pol\u00edmeros estructurales y funcionales, as\u00ed como para ingredientes en otras aplicaciones diversas como alimentos, piensos, cosm\u00e9ticos o productos farmac\u00e9uticos. La capacidad de producci\u00f3n global de bloques de construcci\u00f3n de base biol\u00f3gica aument\u00f3 alrededor del 8% (230.000 t\/a) en 2019, aunque algunos pioneros se declararon en quiebra. Este aumento se basa principalmente en la epiclorhidrina (ECH) y en la producci\u00f3n del bloque de construcci\u00f3n de nafta de base biol\u00f3gica recientemente a\u00f1adido. El pron\u00f3stico general para los bloques de construcci\u00f3n de base biol\u00f3gica en todo el mundo indica un crecimiento del 5% (CAGR) hasta 2024, siendo el 1,4-butanediol (1,4-BDO), diferentes derivados del furano, el \u00e1cido L-l\u00e1ctico, la nafta y el 1,3-propanediol (1,3-PDO) los principales impulsores.<\/p>\n

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Capacidades de producci\u00f3n mundial de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica por regiones
\nDespu\u00e9s de Asia como regi\u00f3n l\u00edder, que ha instalado las mayores capacidades de producci\u00f3n de base biol\u00f3gica en todo el mundo con un 45% en 2019, le sigue Europa con un 26%, Am\u00e9rica del Norte con un 18% y Am\u00e9rica del Sur con un 10% respectivamente. En los pr\u00f3ximos cinco a\u00f1os, la cuota de Europa se elevar\u00e1 al 31% – todas las dem\u00e1s regiones se enfrentar\u00e1n a cuotas decrecientes (Figura 8). Con una CAGR esperada del 7% entre 2019 y 2024, Europa muestra el mayor crecimiento de las capacidades de los pol\u00edmeros biobasados en comparaci\u00f3n con otras regiones del mundo. Este aumento se debe principalmente a las mayores capacidades de producci\u00f3n de PE, PP, PA, PHA, PEF y los pol\u00edmeros de case\u00edna recientemente a\u00f1adidos que s\u00f3lo se producen en Europa.<\/p>\n

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El estudio de mercado<\/strong>
\nLos impulsores m\u00e1s importantes del mercado en 2018 y 2019 fueron las marcas que quieren ofrecer a sus clientes soluciones respetuosas con el medio ambiente y los consumidores cr\u00edticos que buscan alternativas a los productos petroqu\u00edmicos. Si se aceptaran los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica como soluci\u00f3n y se promovieran de manera similar a los biocombustibles, se podr\u00edan esperar tasas de crecimiento anual del 10 al 20%. Lo mismo se aplica en caso de que el precio del petr\u00f3leo aumente significativamente. Sobre la base de la madurez t\u00e9cnica ya existente de los pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica, se podr\u00edan ganar considerables cuotas de mercado en estos casos.<\/p>\n

Para 2019, el informe de mercado actualizado anualmente incluye cambios significativos y algunas novedades: Contiene informaci\u00f3n revisada y completa sobre el desarrollo de la capacidad de 2019 a 2024, por bloque de construcci\u00f3n y pol\u00edmero de base biol\u00f3gica, as\u00ed como datos de producci\u00f3n para el a\u00f1o 2019, por pol\u00edmero de base biol\u00f3gica.<\/p>\n

Adem\u00e1s, en esta edici\u00f3n se ofrece el llamado contenido bio calculado. Este es el contenido bio dependiente del contenido bio medio del pol\u00edmero respectivo.<\/p>\n

En el informe de 2019 se incluyen 18 bloques de construcci\u00f3n de base biol\u00f3gica y 17 pol\u00edmeros. Los pol\u00edmeros de nafta y case\u00edna de base biol\u00f3gica se a\u00f1aden como un nuevo grupo de pol\u00edmeros y bloques de construcci\u00f3n. Adem\u00e1s, el nuevo n\u00famero incluye an\u00e1lisis de la evoluci\u00f3n del mercado y de los productores por bloque b\u00e1sico y pol\u00edmero, de modo que los lectores pueden obtener r\u00e1pidamente una visi\u00f3n general que va mucho m\u00e1s all\u00e1 de las cifras de capacidad y producci\u00f3n.<\/p>\n

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Otra ventaja es que el informe ofrece una visi\u00f3n detallada y exhaustiva de los expertos sobre el estado actual y el desarrollo futuro del enfoque de equilibrio de la biomasa.<\/p>\n

Desde la edici\u00f3n de 2018, cada actualizaci\u00f3n del informe incluye una investigaci\u00f3n detallada del desarrollo del mercado de pol\u00edmeros espec\u00edficos de base biol\u00f3gica. El informe de mercado de 2019 incluye c\u00e1lculos y explicaciones exhaustivas sobre el politereftalato de etileno (PET) y los poliuretanos de base biol\u00f3gica (PUR). Este an\u00e1lisis intensivo fue posible gracias a la colaboraci\u00f3n directa con los principales expertos en este \u00e1mbito. Por \u00faltimo, la inmersi\u00f3n profunda introducida en 2018 en las empresas productoras se ha actualizado y muestra 170 perfiles detallados de empresas, desde empresas de nueva creaci\u00f3n hasta corporaciones multinacionales.<\/p>\n

Los datos publicados anualmente por European Bioplastics (www.european-bioplastics.org\/market<\/a>) se han obtenido del informe de mercado del Nova Institute, pero con una selecci\u00f3n reducida de pol\u00edmeros de base biol\u00f3gica.<\/p>\n

Fuente: www.interempresas.net<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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